时值大雨，众人跋涉于泥泞之中，不辞辛苦，至此蓝华德方知韩明德占地之真相。随后双方磋商两日夜之久，终于达成协议（以下简称蓝华德合同）。合同规定，以学宫之西的天宁寺东南墙角为起点，向北作一长290英寸的直线，自线北端折而向西直至东墙的长方形区域，尽归府学；在靠近天宁寺墙东的之直线上，湖绅情让一条宽二十英尺之马路为公用，以便教会地产之东南门在迁移至靠经天宁寺东北角的地方后，能够出入方便。此次索回的土地比许鼎霖合同的二十亩之数还要多，先前“赠与”教会的一千两规元亦被索回，湖绅只需支付500鹰洋作为教会拆除建筑之补偿，并退还教会原先的400元地价。
刘安江等湖绅还认为该合同条款用语非常得体，显示出了双方的平等和善意，蓝、柏二人对此结果也甚为满意。
然而教会内部对此合同并未达成一致。许鼎霖合同谈判中韩明德尚且作为代表之一出席，而潜园谈判中，当初在湖州购地的三位当事人韩明德、潘慎文和衡特立（j.h.hendry）都未能参与。
韩明德认为：我乃是法人。教会越过我直接与湖绅议定合同，乃是不合法之事，违背了当事人的宗旨。而且，这个结果事实上将让湖州人认为我是不道德的，完全将湖州民教不和的责任完全指向了我我不能接受。
合同议定后，刘安江道：我们界限上构筑围墙，以防到时有口难辨，说不清楚。
可衡特立和韩明德坚决不同意。认为：这是不法之事。
湖州绅民异常愤怒，遂号召湖州府七县商民举行集会，抗议韩明德之悔约行为。
浙江巡抚增韫深恐集会酿出杀人、毁堂之举，因此极力向民众劝慰，表示已派官员与美国领事进行交涉。并对刘安江道：你乃是湖州绅民中具有影响力之人，理应劝慰民众，切莫轻举妄动，以免贻人口舌。
刘安江也对湖州民众再三劝慰，道：我们有的是时间，拖而不决，对他们毫无益处，闹出事来对大家不利。我们还是采取合法途径解决此案。经过仔细商议，湖绅决定将此案诉至新成立的美国驻华法院，时人称之为“美国按察署”。
1907年11月19日，湖绅公举刘安江、沈谱琴、张增熙、俞恒农四人为全权代表，聘请律师佑尼干，正式向美国驻华法院提交起诉状。
不同于1906年的杭州领事法庭起诉，此次诉讼湖绅是以浙江洋务局的名义提出的。《新朔望报》特地引用宪法学理论来解释：“按国法学，凡国家版图内置土地水面，未属于个人之所有者，或既为个人之所有后，而其所有主消灭者，即属国家之直辖。南监理会所占之地，既系公地与荒地，即我国家直接所有，应由我国家官吏出面控告。”
关于诉讼策略，佑尼干律师提议应当向法官申请调取契约文书，丈量土地，教会占地之事自显。浙江巡抚和洋务局王丰镐建议，应当以蓝华德合同为基点争取权利；因为合同是由湖绅出面所签订，若抛弃合同，或直接由官员出面，一切都得从零开始。时隔一年后的1908年10月22日，美国驻华法院终于开庭审理此案。原告方刘、张、沈、俞四人，作为湖州地方政府、湖州士绅、民众之代表，经浙江省巡抚授权认可，出席庭审，被告为美国南监理会中国委员会董事会成员潘慎文（a.p.parker）、韩明德(t.a.hearn)等六人。
双方庭审辩论的焦点主要有二，其一是韩明德占地之总数和未经税契土地之数量，其二是蓝华德合同的有效性。
原告方认为：韩明德总计圈占一百亩土地，其中五十亩属于归中国政府所有的公地或荒地，被告之获得前述土地并无合法契买行为；但被告不顾原告之警告，非法进入上述土地，拆除建筑，建造房屋。其二，原告方与南监理会代表蓝华德、柏乐文签订之合同，业经该会会督韦理生之批准，被告却拒绝执行。据此，原告要求被告遵守蓝华德合同，同时请求法院派人实地丈量土地，向被告调取地契，以保证审判之公平。
韩明德在庭审中承认：被告所占之地总数只有85亩，其中涉及到原告所称的中国政府的公地或荒地的，总数不过12亩，且经过地方官员两次公示出卖而合法获得。至于原告所称的未经契买的50余亩土地，韩明德称这部分争议土地事实上只有27亩。而且他坚持称，这些土地都是荒地，其上并无任何建筑物；在被告修建围墙前直至建成医院时的长时段内，从未有人向他提出过任何形式的抗议。韩明德强调，经过了合法之契买和中国官府之通告，按照中美条约和惯例，被告方获得了上述85亩土地之全部支配权。
关于蓝华德合同，韩明德认为原告在谈判时采取了欺诈和“恐吓”的手段，违背了当事人的自由意志。他称，原告以两块刻有铭文的石板来证明前述土地属于孔庙地产，欺骗了蓝、柏二人；原告还宣称，如果谈判失败，会引发湖州人民对教会的暴动（教案），这些都导致蓝、柏二人作出了错误的判断。被告律师林文德（e.p.allen）则称，韦理生会督之权威性和其对蓝、柏二人的授权性质值得商榷，因此该合同之效力存疑。庭审辩论到此告一段落，法官宣布休庭。
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