一、广南王国就发起的战争行为，向齐国表示歉意，并派出国中重臣充任谢罪使，赴齐国本土，对其战争罪行，作出正式道歉；
二、严厉惩办此次战争发起和和怂恿的官员，由齐国派出监察人员予以监督执行和确认；
三、广南王国明确承认华英王国和南蟠王国为完全独立自主国。故，凡有亏损其独立自主体制，即如该国向广南王国所修贡献典礼等，嗣后全行废绝。
四、广南王国窃取之占城王国、华英王国、南蟠王国领土，均重归于上述王国法理内领土，不得予以侵犯。
五、广南王国将管理下城府芽庄（今越南芽庄市）周边所属之地方之权并将该地方所有堡垒、军器、工厂及一切属公物件，永远让与齐国，以为战争期间所为补偿。附属说明：城府芽庄之界限，丐河以南，西至五行山嵴中线，南至南平领地。
六、前款所载之地图划定疆界，俟本和议批准互换之后，双方应各选派官员二名以上为共同划定疆界委员，就地踏勘确定划界。
七、广南王国将沱灢港（今越南岘港）周边十五里之地，租借与大齐王国，租借费为每年一千块汉洲银元，租期为二十年，期限届满后，大齐王国享有续约优先权。
八、广南王国依约将白银六十万两交与齐国，作为赔偿军费。该款项分作十年期次交完：第一次六万两，应在本和议签订后三个月内交清；第二次六万两，应于本约批准互换后二十四个月内交清；余款平分八次，递年交纳。又，第一次赔款交清后，未经交完之款应按年加每百抽五之息；但无论何时将应赔之款或全数或几分先期交清，均听广南国之便。再，赔付款项，每期可允实物抵扣，但比例不应超过五成之数。
九、本和议批准互换之后限六个月之内，大齐王国准予广南国让与地方人民愿迁居让与地方之外者，任便变卖所有产业，退去界外。但限满之后尚未迁徙者，酌宜视为大齐王国臣民。
十、广南王国全境之内开放于齐国通商市场，齐国臣民往来侨寓、从事商业工艺制作，广南王国应予以最优待遇。
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十一、齐国臣民得在广南境内任便从事各项工艺制造；又得将各项机器、货物任便装运进口，进口税项，由双方议定。
十二、齐国臣民于广南国境内有议罪之行为，需交由齐国驻广南外交及民政代表，依据齐国之法度处置。
十三、齐国军队见驻广南境内者，应于本和议签订后一个月内尽数撤回。
十四、本和议签订之后，双方应将战时所有俘虏尽数交还于对方。
十五、本和议批准互换日起，应按兵息战。
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5月15日，南平。
陆续从顺化撤军返回南平驻地后，一场盛大的庆功宴在城中总管府举行，占城国王耶跋摩、河仙镇副统领樊泽良、卫国神火军都指挥使程士宏（卫国公程光银长子）、琼州镇文昌总兵顾永吉（顾荣次子）、潮州镇临国公李来亨等尽皆赴宴，齐国驻安南大总管曹宁、安南舰队副司令姚武、安南守备司令岳仲武、安南总管区民政官祝元华等齐国军政官员在座与陪，庆祝此次攻伐广南国取得大胜。
当占城国王耶跋摩提出，要趁势兼并华英王国，以便恢复昔日占城领土，并提升其国家实力。但曹宁婉转地告戒对方，此次占城夺回了二十多年前被广南国割取的土地，需要时间去消耗吸收，切勿贪多不烂。另外，广南国新败，实力已经得到极大削弱，短期之内，必不会构成对占城威胁。若是将广南逼迫过甚，难保对方会做出不太理智行为。
差不多得了，已经夺回了近三分之一国土面积的地盘，就不要得陇望蜀，将自己的势力直接扩展到别人家门口，小心把它逼急了，跟你来个玉石俱焚。
为了维持地区平衡，齐国并不愿意过分削弱广南国，因为北边还有一个实力超出广南一大截的郑氏，一直虎视眈眈地盯着南边，时时刻刻都想统一安南，成就中南霸主地位。因而，在陆续撤出顺化时，齐国除了将香河两岸炮台拆除销毁外，将此前缴获的广南军各式武器，尽数归还与对方。
不过，当齐军撤离时，广南国询问顺化城被俘的广南士卒，齐国方面含含湖湖地应道，说这些兵将已全部遣散，有的隐入乡间，有的奔逃至华英、占城和柬埔寨，不知所踪。
庆功宴上，正当所有人都兴致盎然，酒酣耳热之时，大明潮州镇新的当家人李来亨却是一脸凝重之色，寻到了曹宁和姚武，言及有要事相商。
“什么，你们想让我们齐国在海外帮你们寻一个落脚地？”曹宁听了李来亨的要求后，大为惊讶，“难道孙可望已经开始准备要武力削藩了？”
“孙可望自去年八月第二次北伐失利后，便对福建、舟山、台湾以及我们潮州镇等几家势力心生不满，欲除之而后快。”李来亨摇头叹息道：“我从潮州来之前，孙可望已命马保统兵两万，进逼绍兴，剑指宁波和舟山。而郑芝龙父子拥有强大水师，兼之福建、台湾拥有地势险要和海峡之隔，易守难攻，孙可望为了稳住他二人，分兵进爵他们为郡王和国公。至于我们潮州，却是无险可凭，估计孙可望在解决宁波和舟山之后，必然会下手将我们剪除。故而……”
曹宁等人闻言，立时明白了。孙可望这是要攘外需安内呀，先统合内部，消除南方几个半割据势力，然后再倾全力，北伐清虏，统一全国。说实话，对于孙可望此举，齐国也是默认的。总不至于，每次北伐时，都要提心吊胆地担心后方不稳，一个不小心，让几个割据势力坐大，偷了自己的老巢。
因此，孙可望决定出手先清除原张煌言部势力，占领宁波和舟山，消除侧翼的威胁。至于潮州李来亨部，虽然大家以前都是农民军出身，但其部万余兵马割据潮州，随时可威胁富庶的广东。这如何不让孙可望如梗在咽，生出几分忌惮之心。况且，潮州毗邻福建，若是将此占据，可从南边挟制福建，届时为清理郑芝龙势力，预留一步先手。
“你们若是就此主动放弃潮州，倒是可惜了。”
“是呀，我们经营潮州也有近十年之久，就此放弃，着实让人痛惜。”李来亨摇头苦笑道：“但形势逼人，徒奈若何？我潮州镇虽然极尽动员之下，也有万余兵马。但面对朝廷数十万大军，无异于以卵击石。所以，我潮州镇上下，便想求助齐国，寻一处海外领地，以保全我十万军民。”
“如此……”曹宁抱臂沉吟片刻，随后踱步来到墙边，看着上面悬挂着的一幅硕大南洋地图，伸出一只手，点了点婆罗洲的西北角，“这里如何？虽然山林密布，温热潮湿，但其中有不少河谷平原，足可养民数十上百万，以为你等安身立命之所！”
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